1月18日，融創房地產集團有限公司公布了2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）票面利率公告情況。
1月15日，發行人和主承銷商在網下向專業投資者進行了票面利率詢價，其中品種一利率詢價區間為5.8%~6.8%，品種二利率詢價區間為6%～7%。根據網下向專業投資者詢價結果，經發行人和主承銷商共同協商，最終確定本期債券品種一票面利率為6.8%，品種二取消發行。
據悉，融創面向專業投資者公開發行不超過人民幣80億元（含80億元）的公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可【2020】3512號文同意注冊。其中，上述債券第一期發行規模不超過30億元（含30億元），分為兩個品種，其中品種一為4年期，附第2年年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二為5年期，附第3年年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券發行價格為每張100元，采取網下面向專業投資者詢價配售的方式發行。
關于募資用途，融創中國公告稱，本期債券募集資金扣除發行費用后，公司擬將募集資金用于償還公司債券本金，或用于證監會和交易所允許的其他用途。
募資說明書顯示，截至2017年年末、2018年年末、2019年年末及2020年9月末，發行人資產負債率分別為91.90%、89.81%、86.47%和85.68%。
