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?融創30億元公司債券票面利率定為6.8%
2021-01-20 10:50:06來源:中國建設報

1月18日,融創房地產集團有限公司公布了2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)票面利率公告情況。

1月15日,發行人和主承銷商在網下向專業投資者進行了票面利率詢價,其中品種一利率詢價區間為5.8%~6.8%,品種二利率詢價區間為6%~7%。根據網下向專業投資者詢價結果,經發行人和主承銷商共同協商,最終確定本期債券品種一票面利率為6.8%,品種二取消發行。

據悉,融創面向專業投資者公開發行不超過人民幣80億元(含80億元)的公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可【2020】3512號文同意注冊。其中,上述債券第一期發行規模不超過30億元(含30億元),分為兩個品種,其中品種一為4年期,附第2年年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為5年期,附第3年年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券發行價格為每張100元,采取網下面向專業投資者詢價配售的方式發行。

關于募資用途,融創中國公告稱,本期債券募集資金扣除發行費用后,公司擬將募集資金用于償還公司債券本金,或用于證監會和交易所允許的其他用途。

募資說明書顯示,截至2017年年末、2018年年末、2019年年末及2020年9月末,發行人資產負債率分別為91.90%、89.81%、86.47%和85.68%。

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